鏖战汽车金融市场：金融科技触碰数据壁垒

近年来，高速发展的互联网金融也渗透到汽车金融领域，BATJ、P2P平台以及电商平台等机构都已布局汽车金融，加速了市场的争夺。

12月12日， J.D. Power（君迪）与平安银行联合发布的《中国汽车金融行业金融科技应用白皮书》（以下简称《白皮书》）指出，截至目前，汽车金融渗透率已达到35%左右。汽车领域的智能化、共享化、电气化和网联化已是大势所趋，金融科技的参与，将重构汽车消费模式和业态。

从汽车金融行业的市场格局来看，商业银行、汽车金融公司的主导地位，正在受到近两年新近崛起的互联网汽车金融公司的冲击。

多方争抢两万亿大蛋糕

《白皮书》指出，2016年，中国汽车零售额高达40372亿元，但与其他零售行业相比，汽车零售的客户体验还较为传统，存在巨大的提升空间。

根据10月份罗兰贝格与建元资本发布的《2017中国汽车金融报告》显示，预计中国汽车金融市场规模将保持25.7%的年复合增长率，至2020年整体市场规模将达2万亿元。

远低于欧美发达国家平均50%的汽车金融渗透率，加上国内汽车金融市场充满想象的发展空间，吸引各类资本纷至沓来。

汽车金融领域在产业链条上分布着生产金融市场、批发金融市场、消费金融市场和汽车后市场。其中，商业银行依靠资金优势在上述产业链均有布局，平安银行、中信银行、民生银行和浙商银行等股份制银行涉足较多。在业务范围上，主要包括项目贷款、供应链金融融资、消费贷款或者信用卡分期等方面。汽车金融公司主要业务则侧重经销商库存融资和消费信贷。

而在金融科技的驱动下，国内汽车金融市场迎来了包括以阿里巴巴、腾讯、京东、百度等互联网巨头为代表的互联网金融平台的介入，汽车金融的市场格局随之改变。

据零壹数据不完全统计，今年上半年国内有13家汽车金融平台获得风险融资，融资总额达128亿元。其中，易鑫金融获得40亿元的战略融资金额，优信二手车获得5亿美元D轮融资，瓜子二手车获得超4亿美元的B轮融资。而上述平台的投资方不乏互联网巨头的身影。

“由于科技的推动，在过去两三年汽车金融给客户的体验提升了很多。比如，审批的速度、放款速度快了很多，客户在买车之前就可以查贷款额度是多少、金融方案是什么。” J.D.Power中国区金融及服务行业事业部总经理薛珉表示。

此外，伴随着汽车消费金融和汽车后市场的发展，众多互联网金融公司、小贷以及第三方支付等机构也纷纷入局。但是，此类平台大多面临资金成本、消费场景、技术以及风控等方面的劣势。

薛珉同时指出：“中国的汽车消费市场已经告别了高速增长的时代，开始迈入平缓增长的下半场。围绕汽车全生命周期的消费业态将不断变化，汽车金融也因此面临着一系列的创新和变革需求。金融领域的创新、资源协调，客户体验的完善，跨界竞争的应对等，都有赖于金融科技的积极作用。”

数据割裂制约发展

《白皮书》预测：“在接下来的 5~10 年，消费者拥有车辆的形式和使用车辆的方式都会随着科技的变化加以重塑，这将促使现有的汽车销售模式和金融方案向有利于消费者的方向改进。”

商业银行利用渠道优势和资金优势，在汽车生产、流通和信贷消费等全产业链环节均有布局。目前，从汽车信贷的渠道上来看，银行依然是主流渠道。

在消费贷款方面，商业银行具有资金成本低、规模大的优势，主要通过消费信贷和信用卡分期来实现投放，例如招商银行“车易购”、民生银行“购车通”以及中国银行“车贷通”业务等。在对接互联网技术方面，平安银行和招商银行进行了比较成熟的尝试，其官网中均有在线查询、申请贷款、查询金融服务方案的页面。

与此同时，依托互联网平台而兴起的互联网汽车金融公司，通过对金融科技的创新性应用，在一定程度上改善了消费者的选车、购车和用车体验。在获客渠道和消费应用场景方面，借助金融科技，互联网汽车金融公司在业务模式等方面获得新功能的重塑，其对银行的“威胁”也主要在消费端。

对于互联网汽车金融公司是否冲击银行的主格局地位，平安银行汽车金融事业部总裁傅忠强告诉记者：“不觉得受到冲击，其实国外汽车金融市场的主要参与者也是汽车金融公司和银行。这两年互联网公司在不断的尝试，但是在整个汽车金融链条中实现全部‘走完’是很难的。”

傅忠强认为：“金融科技将驱动汽车消费模式和汽车消费业态的变革，这个过程不是一蹴而就的，消费者将面临一段时间内新旧业态混业共存的局面。随着消费者观念改变、新型参与者的加入和金融科技的进步，汽车消费将彻底转型为由消费者主导消费全流程。”

面对快速扩张的汽车金融市场，在资本实力、商业模式、客户定位、大数据应用以及征信系统的差异下，各类机构形成了各自的特色。

“互联网玩家如果背靠阿里巴巴、腾讯，是有数据优势的。同时，表面上来看是互联网公司更科技化，其实是前端客户感觉更互联网化，但同时它们有大量的线下来源，散布在各个二手车市场。”薛珉认为，相较于互联网汽车金融公司，银行在风控方面具有优势。

薛珉表示：“金融科技需要金融机构做，因为很多的地方接不了央行的征信系统，像银行不只有汽车金融的数据，还有几千万信用卡的数据。同时，银行体量巨大的客户也是数据方面的先天优势。”

但对于目前我国实际的发展阶段，薛珉坦言：“在美国整个数据生态是比较开放的，那是因为有关的法律法规完备。国内现在的数据是比较割裂的，比如阿里和腾讯是各自封闭、无法授权。环境不开放，导致了我们整体的程序化购买过程无法实现人工智能，这是很局限的。但如果要开放数据，法律法规必须要完备，以保证客户数据不会滥用。”

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