央行连招出手 支付业大规模补贴圈地叫停

    针对支付领域乱象，监管层是连发大招。

　　继央行办公厅发布《关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》（银办发[2017]217号）（以下简称“217号文”之后，央行日前进一步下发《关于规范支付创新业务的通知》（银发[2017]281号）（以下简称“281号文”），加强支付业务管理。

　　此前，“217号文”针对无证支付机构进行集中整治，同时下发了持证支付机构自查内容和无证机构的筛查重点以及认定标准说明。

　　而“281号文”特别强调了维护支付服务市场公平竞争秩序这一点，并明确各银行、支付机构不得滥用本机构及关联企业的市场优势地位，排除、限制支付服务竞争；不得采用低价倾销、交叉补贴等不当手段拓展市场；不得夸大宣传、散布虚假信息，损害其他市场主体的商业信誉。

　　早在2014年，滴滴快的移动出行大战培养了大量的移动支付用户。随后，包括支付宝和财付通在内的两大支付巨头纷纷开展针对用户的运营之战，至今仍投入了大量补贴。公开资料显示，两大巨头也曾因为“零费率”事件而被监管部门约谈。

　　另据2017年中国支付清算协会行业运行报告显示，支付机构收入规模参差不齐，超过100亿以上的机构仅2家，10-100亿的9家，1-10亿的46家，1000万-1亿的71家，1000万以下的95家。可见，面对移动支付的双寡头格局，更多机构已沦为了配角和陪跑。

　　大规模补贴圈地叫停

　　前述业内专家认为，随着监管部门接连出招，支付巨头们以往大规模补贴圈地之路显然已经此路不通了。

　　此前，尽管第三方支付基于支付功能的利润正在降低，但由于支付是商业活动的最后闭环，只有掌握了支付流，才能说真正的掌握信息流、资金流和物流，才能对其所拥有的数据进行挖掘和应用，才能衍生出相关的增值服务。也正因为如此，支付巨头们才肯花费大量资金进行大规模补贴，将支付纳入商业生态之中。

　　以天猫平台（淘宝商城）为例，2017 年双十一交易额高达 1682亿元，同比增速 39.4%，较2016 年同比增速近 7 个百分点。其中，移动端支付占比超过90%，比去年同期增加近 9 个百分点。

　　值得关注的是，近年来移动端支付规模增速远高于PC端增速，用户支付习惯逐步向移动端迁移，第三方支付已迈向移动支付时代。其场景涵盖网络购物、转账汇款、公共缴费、手机话费、公共交通、商场购物、个人理财等诸多领域。

　　同时，移动支付产品的种类也在不断增加。在付款方，包括手机二维码支付、NFC刷卡、智能穿戴设备如指环、手表等。

　　在收款方，最初的POS外接扫码枪逐渐被淘汰，新的产品不断涌现，如今市场上可以看到如智能POS、二维码图、意锐扫码盒子等收款设备不断涌现。

　　正是因为移动支付市场的迅速发展，带动了海量的用户需求，但随之而来的是支付碎片化现象越发严重，商户需要服务机构能够满足支付聚合、账户一键式管理、会员管理、客户营销、数据分析等店铺升级后的多方面需求，聚合支付也顺势崛起。

　　一方面，聚合支付厂商直连商户，解决商户在移动支付时代面临的店铺管理需求，另一方面，出于对于支付场景的争夺，移动支付巨头对服务商补贴力度加大，聚合支付企业因此受益。

　　聚合支付整合了支付宝、微信等多种互联网支付方式，通过持证机构通道，将各种二维码集中到一起形成一个二维码，方便消费者完成支付、商户收款。不过，聚合支付可能产生二次清算，并形成资金池；而且这种方式实质开展了支付业务，却不在央行监管之内。

　　对此，“281号文”要求各银行、支付机构之间不得相互开放和转接支付业务系统接口，预付卡发卡机构为其受理机构开放支付业务系统接口的，以及中国人民银行另有规定的除外。同时强调严禁银行、支付机构、清算机构支持或者变相支持无证机构经营支付业务。

　　此外，收单机构及其外包服务机构广告内容中不得使用或者变相使用“零扣率”、“低扣率”、“费率自由定义”、商户滚动切换”、“一机多商户”、“ T+ 0 ”、“ D+ 0 ”、“即时到账"、“刷单”、“套现”等涉嫌不正当竞争、误导消费者或者违法违规行为的文字。

银联、网联“黄雀在后”

　　与此同时，随着央行明确各银行、支付机构之间不得相互开放和转接支付业务系统接口，包括银联、网联在内的具有合法资质的清算机构有望从中受益。

　　“281号文”称，严禁银行、支付机构、清算机构支持或者变相支持无证机构经营支付业务。同时，各银行、支付机构开展支付业务涉及跨行清算业务时，必须通过中国人民银行跨行清算系统或者具备合法资质的清算机构处理。

　　自本通知印发之日起，各银行、支付机构不得新增不同法人机构间直连处理跨行清算的支付产品或者服务；对存量业务，应当按照中国人民银行有关规定尽快迁移到合法的清算机构处理。

　　“银行或机构变相充当银联角色的行为是决不允许的，清算还是要交给银联或者网联。监管新政进一步强调由银联和网联提供通道和转接的基础服务。”对此，前述业内专家表示。

　　此前，“217号文”已要求持证机构在12月底之前进行自查自纠。自查主体包括持证机构总公司及各分支机构，要全面梳理支付业务合作主体、支付服务接口开放情况。

　　针对自查发现的无证机构合作行为，各机构应客观分析查找原因，采取有效整改措施，在今年12月底之前确保整改到位。按照“了解你的客户”原则调查无证机构详细信息，并按照即查即报的原则，及时将相关信息报送所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构，配合开展相关无证机构清理工作。

　　另据互金咖了解，为了争夺移动支付市场份额，12 月 11 日，银联宣布联合商业银行共同推出移动支付战略产品“云闪付”APP，试图搭建移动支付的统一入口平台。相比支付宝、微信支付，云闪付 APP 的优势在于部分与银行卡相关的功能，如信用卡和银行账户申请、银行卡优惠展示、管理多张银行卡等。

　　不过，一个明显的短板就是，“云闪付”并没有嵌入投资理财功能以及第三方应用（如消费贷、交通服务等）。因此，银联此举能否应对移动支付领域竞争弱势格局，实际效果尚有待观察。

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