第三方支付严监管 预付卡等细分业务红利正在退去

在第三方支付严监管的背景下，预付卡等细分业务红利正在退去。1月22日晚间，湖北蓝天星支付有限公司(以下简称“蓝天星支付”)在官网发布公告，决定退出湖北省预付卡市场。目前，已有3家拥有预付卡业务的支付公司主动“弃牌”退出。在分析人士看来，伴随着严监管，预付卡市场红利已经退去，预付卡业务牌照并不具备炒作或升值的空间。

　　3家支付公司主动退出

　　蓝天星支付发布公告称，由于公司业务转型，经慎重考虑后，决定退出湖北省预付卡市场。经央行批准，蓝天星支付自2018年1月22日起终止新增预付卡发行业务。

　　根据蓝天星支付发布的处置方案显示，自公告发布之日起3个月内(2018年1月22日-4月22日)，原荆福卡持卡人可继续使用荆福卡消费，所有特约商户均继续受理荆福卡。除了消费外，也可换购等面值的武商集团一卡通(武商集团发行的单用途预付卡)，也可在一年内进行等额赎回。

　　分析人士表示，按照五年有效期，今年7月该公司将迎来续展，而此次公告则意味着公司正式放弃续展。第六批续展名单中将减少一家，实际参与续展的为25家。

　　事实上，这并不是第一家主动退出的预付卡公司。早在2016年，北京润京搜索投资有限公司官网就发布公告称，“公司决定自2016年8月11日终止我司的预付卡(润京银通卡)发行与受理业务”。此后，该公司在当年10月再次公告称，已于2016年8月向央行递交终止支付业务的报告。

　　日前，上海千悦企业管理有限公司也主动申请终止支付业务。据央行网站显示，2013年1月6日，上海千悦拿到央行预付卡发行与受理业务牌照，有效期至2018年1月5日，目前已主动申请注销。

牌照含金量降低

　　在分析人士看来，上述支付公司主动“弃牌”，而不是被收购，原因之一是预付卡牌照含金量降低。

　　苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言表示，从当前来看，作为监管牌照，预付卡仍有价值，不过并不具备炒作或升值的空间。

　　北京商报记者统计发现，央行发放的支付牌照共分为七种类型：分别是预付卡受理、预付卡发行、移动电话支付、互联网支付、固定电话支付、银行卡收单和数字电视支付。其中，互联网支付、移动电话支付又合称为网络支付；预付卡发行与受理和银行卡收单又分为地域性和全国性，预付卡发行与受理以地方性为主。

　　在牌照类型上，据零壹智库统计，243家支付机构共拥有535张支付牌照(一种业务类型对应一张牌照)。其中“预付卡发行”150张、“预付卡受理”155张，两者的占比之和超过50%；其次，“互联网支付”牌照110张，占比21%。

　　随着预付卡被用于洗钱、套现、偷逃税款以及行贿受贿等领域，行业开始迎来严格的监管，与此同时，移动支付开始兴起，预付卡的消费体验优势不复存在，支付红包的流行也消解了预付卡作为礼品卡的差异化优势，整个市场空间受限，开始步入低迷期。

　　预付卡红利不再

　　事实上，伴随着严监管，预付卡市场红利正在退去。对于支付机构主动“弃牌”退出市场的举动，有分析人士指出，随着政策趋严，预付卡市场受影响较大，所以一些预付卡公司要么被整合，要么会主动调整企业发展方向。

　　从去年开始，“吃”罚单、注销牌照成为第三方支付行业的常态。据统计，2017年央行对第三方支付共开出逾百张罚单，累计金额超过2800万元，约为2016年罚单数量的3倍。在牌照方面，经过前五批支付牌照续展后，央行共注销28张支付牌照，支付牌照剩余243张。

　　记者注意到，不少预付卡企业面临盈利困境。央行旗下的中国支付清算协会去年8月发布的一份预付卡机构发展情况调研报告指出，预付卡机构是非银行支付机构中数量最多、占比最重，也是近几年监管趋严后发展转型最为艰难的一类机构。

　　从盈利情况来看，调研的43家发卡机构中，21家盈利，15家亏损，7家未反馈。其中，15家同时获得“互联网支付”业务许可的预付卡机构所反馈的经营情况较好，有10家盈利，仅有2家亏损，盈利机构占比达到83.33%；而28家仅获“预付卡发行与受理”牌照的预付卡机构则喜忧参半，仅有11家机构盈利，13家机构亏损，盈利机构占比不足五成。

　　薛洪言指出，当前，预付卡正处于被移动支付逐步蚕食和替代的尴尬境地，相比银行卡支付，预付卡在小额支付领域具有更好的体验，也发挥了刺激消费的作用，一度迎来发展的黄金期。

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