信用卡成利润增长主力 银行开始跑马圈地

公开数据显示，2017年，平安、中信、招商三家股份制银行，信用卡发卡量同比增长了80%、32.61%，而招行的累计发卡量更是已经超过1亿张，对应的交易量同比分别增长38.01%、38.93%、30.56%。

同期，中信银行的信用卡业务收入同比大增53.17%，招行信用卡利息、非息收入也同比增长22.44%、31.75%。

根据公开数据大致测算，中信、招商两家银行，去年信用卡业务收入占比均达到25%左右。发卡量、交易量至少以30%以上速度增长，利润贡献也达到30%以上。迅猛增长的信用卡业务，已经成为银行零售业务、利润增长的驱动器。

为了支撑信用卡业务，平安银行、中信银行去年均压缩对公业务，向零售倾斜信贷资源。2017年。这两家银行的信用卡贷款余额同比分别增长约100%、40.5%。为了扩大客户基础，各家银行掀起了新一轮信用卡“跑马圈地”。

信用卡成利润增长支点

零售取代对公，成为业务、利润增长的支点，已成为商业银行的共同选择。而在股份制银行，这一趋势体现得更为明显。

2016年底开始全力转型后，平安银行的零售业务获得了丰厚回报。年报数据显示，2017年，该行实现零售营业收入466.92亿元，同比增长41.72%，在全行营业收入中占比达到44.14%；零售净利润156.79亿元，同比增长68.32%，在全部净利润中的比重达67.62%。

而信用卡业务又是零售业务的重中之重。截至2017年底，平安银行信用卡应收账款余额3036亿元，上年底为1810亿元；交易金额1.55万亿元，同比增长38.01%。平安银行非利息净收入306.74亿元,同比增长10.1%.其中,银行卡手续费净收入18.51亿元,同比增长49.27%。该行称，非息收入增长，主要是银行卡手续费持续增加。

在2017年年报中，平安银行没有披露信用卡对收入、利润的贡献。“信用卡整体来说发展比较快，去年到了3200多亿的余额，分期成交业务成长速度也比较快。”平安银行信用卡中信常务副总裁俞如忠说。

不仅是平安银行，其他几家零售业务增长迅猛的银行，零售收入、信用卡交易量也大幅增长。公开数据显示，2017年，中信银行零售营业收入 543.47 亿元，增长 27.03%，占比达 34.68%。其中，信用卡贷款余额为 3332.97 亿元，同比增长 40.45%，信用卡交易量接近1.5万亿元，同比增长 38.93%。

信用卡业务已经成为中信银行利润增长的驱动器。2017年，该行营业收入1567亿元，同比仅微增1.86%，而零售收入 543.47 亿元，增长 27.03%。其中，信用卡业务收入 390.65 亿元，同比增长 53.17%，利息、非息、分期均快速增长，增幅达到13.36%、69.76%、63.26%。

被同业视为零售标杆的招行也是如此。2017年，该行零售业务的税前利润为475.95亿元，同比增长7.94%，在全部税前利润中占56.52%；营业收入1062.21亿元，同比增长8.49%，在全部营业收入中的占比达到51.29%。

由于起步最早，招行的信用卡发卡量也远超同业。去年全年，该行交易额更是达到2.97万亿元之巨，同比增长30.56%，贷款余额 4913亿元，占比13.78%，同比增长 20.1%；实现信用卡利息收入395.38 亿元，同比增长 22.44%，与交易量增长相关的非利息收入 149.13 亿元，同比增长 31.75%，两者合计已超过540亿元。

信贷资源倾斜

发卡量、交易量猛增的同时，部分银行还通过压缩表内外对公资产的方式，向零售、信用卡业务倾斜信贷资源。

年报数据显示，2017年，该行总资产同比下降 4.3%的情况下，信贷资源继续向零售业务倾斜，截至当年12月底，其个人贷款占比达到 38.5%，提升了5.3 个百分点。其中，信用卡贷款余额为3332.97 亿元，同比增长 40.45%，同期公司贷款只微增了约110亿元。

平安银行更是如此。该行董事长谢永林此前曾表示，去年下半年以来，为了支持零收业务，该行对公表外及表内资产全面压降，其中，表内压降800多亿元，表外压降2000多亿元。今年，该行对公业务将继续向零售输出信贷资源，倾尽全力将资源倾斜至零售板块。

公开数据显示，截至2017年底，平安银行对公贷款从2016年末的9348亿压降到8552亿，压降796亿元；对公表外业务从5498亿下降到3554亿，下降1944亿元；对公风险加权资产从9943亿下降到8510亿，下降1433亿元。

与此同时，平安银行个人、信用卡贷款却增长迅猛。截至2017年12月底，该行个人贷款、信用卡应收账款的余额，分别达到5454亿元、3036亿元，同比分别增长了51%、100%以上。

“对公做精、零售突破，是我们这几年核心战略，希望把零售的功能扩大。”俞如忠说，去年给了信用卡多少信贷资源很难评估，但总体来是“紧着”零售，今年预计会达到4000亿元以上的余额要求。此外，除了对公支持，信用卡条线也在想办法，如利用资产出表释放一些信贷压力。

开源各种渠道获客

信用卡交易量的增长，有赖于持卡用户基础。为了争夺用户，各家银行掀起了新一轮信用卡“跑马圈地”。

根据年报数据披露，截至2017年底，平安银行信用卡流通卡量达到 3834 万张，同比增长 49.73%，全年新增发卡 1509 万张，同比增长 80%。而中信银行信用卡累计发卡 4957万张，同比增长 32.61%，当年新增发卡 1219万张，同比增长 74.02%。

起步最早的招行，信用卡发卡、流通卡量，以及流通户数都超过同业。截至2017年底，该行信用卡累计发卡量已经超过1亿张，流通卡量 6245万张，同比增长 37.27%，流通户数 4694.60万户，同比增长 25.86%。

数据显示，2017年，平安银行通过平安集团渠道发卡量同比增长189.1%。俞如忠称，集团渠道是该行信用卡业务的主要渠道。目前，平安集团内部约有1.6亿的传统金融产品的客户，有4个多亿的互联网金融用户，“最有价值的是已经拥有传统金融产品的客户，这是我们非常核心的渠道，通过集团渠道去年进来的客户占比是46%，现在整体占比在30%左右。”

除了利用内部资源获客之外，银行也借助金融科技的手段，拓展同业客户。3月29日，平安银行与曼联足球俱乐部合作，面向球迷推出红魔白金卡。该行希望，未来三年至少发卡200万张。2016年8月，平安银行对平安口袋、橙子银行、信用卡三大APP进行整合，形成以信用卡APP统一的入口，集贷款、理财、支付等业务功能于一体。升级后的口袋银行APP，将是一个开放式平台，通过向外部合作方开放、互相引流的模式，获得用户流量，连接用户的生活、消费、金融场景，为其零售转型奠定用户基础。

而招行也采取了类似做法。2016年11月，招行推出升级后的App5.0版，2017年又再次升级。招行提出了 “网点+App+场景”的思路，App与场景、网点连接，希望将账户、功能开放到外部场景。

“信用卡APP上的他行客户有多少，还没有统计过，但北上广深这些发达的城市，来申请信用卡的时候，有很大一部分的客户已经有他行的卡了。”俞如忠说，除了上述渠道，该行还将与腾讯、爱奇艺、以及游戏平台等合作，在这些平台上共同合作推荐客户。

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