外资搭的白马剧台上 题材开始唱戏了-盈亚科技

　　据说股市的事上一次出现在新闻联播上,还要倒推到15年的疯牛行情。

　　这次当然不会是应应过年气氛这么简单,乐观的猜测估计是新闻联播领导领会到了上边的意图,重心放在了股市上,于是“贯彻”一下。

　　不是有个说法说炒 股必看新闻联播嘛,那昨天这个信息肯定是值得捕捉的信号。

　　今天盘面还是涨,幅度减小,但是涨停家数还是有75家,昨天88家。再看涨跌停家数的比例:

　　昨天:

　　今天:

　　什么叫普涨行情,这两天就是标本!

　　有人会问,指数不是一个多月一直涨嘛,为什么这两天就吃肉了。

　　(1月4日低点2440以来上证指数走势)

　　很简单,指数会骗人。

　　举个例子,1月29日这天,商誉减值的雷雨天,大盘微跌0.11%,上证50甚至上涨0.77%,似乎不错:

　　可是你去看看个股:

　　涨跌家数1:4!

　　没看错,指数会迷惑行情的真实情况。

　　看上证50和创业板指数:

　　(1月4日低点以来上证50指数走势)

　　(1月4日低点以来创业板指数走势)

　　上证50的标的谁在买,当然是增量外资。

　　看一个数据:

　　进入2019年以来,北上资金持续净流入,期间仅有1月14日和1月22日净流出,1月单月净流入606.88亿元,创下A股港股互联互通之后的历史新高,也是历史上单月净流入首次突破600亿元。

　　截至2月11日,2019年以来,北上资金已累计净流入708.04亿元。2019年仅仅1月加上2月的前两个交易日,北上资金净流入金额已经超过700亿元,继续创造历史。

　　境外资金通过陆港通进来不是新鲜事,但最近实在是来得快,长期来看这是必然趋势,短期则是受到A股纳入MSCI因子扩大(从5%扩大到20%)的影响,MSCI官方称市场咨询结果将在3月1日前公布,那么现在大家买买买,没问题。

　　外资喜欢的当然是白马股,所以指标上证50指数就一直往上走。这些毕竟是权重啊,所以左右上证指数。

　　而存量资金自己玩的小票题材起来,也就是近三个交易日的事。由存量资金主导的普涨行情,才是真正的吃肉行情,也就是我们熟悉的A股。

　　当然我们在吃了三个包子以后肚子饱了,就说吃饱是第三个包子的功劳,前两个包子也是有贡献的。

　　正是增量外资将白马权重的估值抬高,才有了小票的活跃空间。就像是14年行情启动,也是银行券商等权重先把指数抬上去,就像是搭了个戏台,搭好之后各种题材才开始了唱戏的过程,各种概念也得等到权重的估值起来之后。

　　那既然题材的戏已经开场,什么剧目还得好好选,唱得不好也还是没人捧场。

　　今天表现好的主要是医药和消费电子。

　　医药是因为国常会政策消息驱动,从3月1日起,对首批21个罕见病药品和4个原料药,增值税从16%降到3%。去年医药黑天鹅不断,现在碰到利好当然要喘口气。

　　而消费电子OLED是开始应用的新科技,现在新东西不多,所以自然抄这个了,以及相应的苹果产业链也在过去一年被蹂躏够惨,找到机会要搏一搏。

　　从这个角度讲,市场更倾向于超跌题材打翻身仗。

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