信用卡资产质量下滑，渤海银行不良率超6%，民生银行不良率3.28%

作为信用卡业务的主力军，国有大行和股份制银行，在疫情影响下，2020年信用卡贷款的资产质量出现下滑。

第一财经记者根据2020年已披露信用卡相关数据的上市银行年报统计，除工商银行和交通银行外，各国有大行和股份制银行信用卡不良率均有上升。其中，渤海银行去年信用卡不良率超过6%，年末为6.26%；民生银行信用卡不良率超过3%，为3.28%。

（来源：第一财经根据上市银行2020年年报整理）

“去年疫情之后，我们调整了信用卡准入授信政策，对一些非稳定职业客户群体提升了准入标准，较为严格地控制风险敞口。另外，开展逾期贷款管控，对小额信用卡账户执行差异化核销。”一位银行人士称。

多位分析人士对第一财经记者表示，2021年信用卡业务处于风险释放期，资产质量仍将面临一定压力，但随着银行策略的调整、风控强化，信用卡资产质量预计将边际好转。

有股份制银行信用卡不良率超6%

2020年新冠疫情下，经济环境受到较大冲击，部分行业人群还款能力出现明显下降，信用卡贷款风险加速暴露，银行业信用卡贷款整体呈现风险上升态势。

根据已披露的2020年年报数据，仅有工商银行和交通银行信用卡不良率下降。工商银行年报显示，去年末信用卡透支不良贷款为129.06亿元，不良率为1.89%，2019年年末不良率为2.21%；交通银行去年末信用卡不良贷款为105.58亿元，不良率2.27%，而2019年年末为2.38%。

“持续加强信用卡数字化风险控制能力建设。去年二季度以来，不良贷款迁徙率逐季下降，下半年季度新增不良逐步回落，信用卡资产质量总体趋于可控。”交通银行在年报中称。

另外两家国有大行建设银行和邮储银行去年的信用卡不良率均有所上升。年报数据显示，2020年末，建设银行信用卡贷款8257.10亿元，不良贷款金额为115.91亿元，不良贷款率为1.4%，而2019年不良贷款率为1.03%；邮储银行年末信用卡业务不良贷款率为1.83%，2019年年末为1.74%。

截至目前已披露数据的银行，信用卡不良率最高的为渤海银行。截至2020年末，信用卡贷款余额43.07亿元，较上年增长31%；信用卡不良贷款2.69亿元，较上年增加1.92亿元；不良率为6.26%，而2019年年底为2.33%，上升3.93个百分点。

另一家股份制银行民生银行数据显示，去年末不良贷款率为3.28%，比上年末上升0.80个百分点。民生银行称：“在疫情常态下，采取了多项举措提升信用卡新客质量，提升清收效能。例如，建立风险监测体系，匹配差异化风险管控动作，构建早期预警模型，完善风险退出机制；对存量关注类贷款实行风险分类机制，采取差异化催收手段，升级催收体系，搭建失联‘云修复’平台，提高清收成效，压降关注类贷款下迁比例，提前化解风险。2020年下半年新发不良比上半年下降25.88个百分点。”

“从不良贷款率结果看，本行信用卡不良贷款率在同业较高，主要原因之一是信用卡核销和不良资产证券化处置力度有待加强。还原本年不良资产处置后，信用卡不良贷款率在同业处于中等水平，未来信用卡将加大不良贷款处置力度。”民生银行表示。

另外，平安银行数据显示，去年信用卡应收账款不良率为2.16%，较上年末上升0.50个百分点。浦发银行信用卡及透支余额为3721.17亿元，不良金额为93.75亿元，不良率为2.52%，2019年不良率为2.3%。兴业银行信用卡贷款余额4098.26亿元，不良率2.16%，2019年底为1.47%。

零售之王招商银行信用卡数据显示，去年末信用卡贷款不良额为124.24亿元，较上年末增加33.91亿元，信用卡贷款不良率1.66%，较上年末上升0.31个百分点。另外，中信银行去年末信用卡不良贷款余额为115.61亿元，不良率为2.38%，较上年末上升0.64个百分点。

2021年信用卡运营策略是什么？

“去年，受到疫情大环境、共债风险上升影响，不少银行信用卡逾期、出现不良率上升等现象，预计今年信用卡风险形势将有所好转。原因在于，从宏观环境来看，经济复苏使金融业面临的行业状况有所改善；从文化环境来看，树立理性消费、勿超前消费的理念正在成为社会新风尚；从业务环境来看，金融机构的信用卡业务已从规模增长逐步转向结构调整阶段。”消费金融专家苏筱芮对第一财经记者表示。

“展望2021年，鉴于疫情变化仍有不确定性，居民就业、收入和消费正在恢复，叠加共债风险等因素，预计消费信贷业务风险管控将持续面临压力。将密切跟踪外部环境变化，秉持审慎的风险偏好、稳健的风险策略，不断优化客群及资产结构，动态调整和部署风险管控策略，加快不良资产处置，努力保持消费信贷类业务资产质量的相对稳定。”一家全国性股份制银行在2020年年报中提到。

上述银行还称，从2021年起，将对信用卡业务采取平稳、低波动的经营模式，以有效应对当前风险周期，实现信用卡业务“质量、效益、规模”均衡发展。

另一家股份制银行在年报中称，将采取“全流程风险穿透”方式，将信用风险识别及管控措施贯穿贷前、贷中、贷后全流程。贷前，通过识别客群画像、细化归类客群分层、差异配置管控策略等，加大对优质客群的获取力度，多维度动态关注新发卡客户信用风险变化，防范疫情影响与共债风险叠加而引发的资产质量波动。贷中，建立动态额度管理机制，优化授信资源投放。贷后，坚持现金清收、常规核销和不良资产证券化并行的多样化不良资产处置方式，同时，探索信用卡批量转让业务，压降不良。

一位业内人士对第一财经记者表示，其所在银行将围绕提质增效展开业务，主要是在信用卡从增量市场转向存量市场的背景下，主动持续调优客群结构，围绕经营场景，策划主题营销，推出与年轻人紧密连接的产品。

“未来消费金融竞争是场景之争、生态之争，信用卡是否能担当消费金融市场的主角关键在于自身能否抓住数字化转型契机，将自身各业务条线整合完善，打造开放生态圈的同时做好精细化运营。”苏筱芮称。

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